O que é, na prática
Em vez de escrever no bloco, digitar numa planilha ou montar um documento de texto, você preenche os dados uma vez e a proposta fica guardada. Em geral ela pode ser aberta de duas formas: por um link, que o cliente acessa no celular, e em PDF, para imprimir ou anexar em e-mail.
O conteúdo continua sendo o de sempre: quem faz, para quem, o que será feito, por quanto, em quanto tempo e até quando o preço vale.
O que o papel e a planilha cobram de você
Tempo de formatação. Cada proposta exige refazer cabeçalho, alinhar colunas, conferir soma. É trabalho que não aparece para o cliente e não é pago.
Erro de conta. Somar no papel ou arrastar fórmula errada na planilha acontece, e sempre no item mais caro.
Perda de histórico. Caderno acaba, arquivo some, o celular que tinha as fotos quebrou. Sem histórico, você não sabe quanto cobrou de um cliente antigo nem quantas propostas virou serviço.
Silêncio depois do envio. Mandou o preço por mensagem e não sabe se a pessoa leu, se achou caro ou se esqueceu. Fica difícil saber a hora de insistir.
Como organizar as suas propostas
Adote uma numeração e mantenha. Isso resolve conversa: “estou falando do ORC-1042” vale mais que “aquele orçamento do banheiro”.
Acompanhe por status. Em aberto, aprovado, recusado e vencido. Saber quanto dinheiro está parado em propostas esperando resposta é um dos números mais úteis do mês.
Guarde tudo pelo cliente, não pelo mês. Quando ele voltar, você abre o histórico dele e vê o que já cobrou, o que foi aprovado e a que preço.
O que faz uma proposta parecer profissional
Não é sofisticação, é clareza. Um documento com o nome e o contato da sua empresa, os itens separados, o que está incluso em cada um, o total destacado, o prazo, a validade e a forma de pagamento já está acima da média do que o cliente costuma receber.
Logo ajuda, mas o que mais pesa é o cliente entender o que vai receber sem precisar perguntar. Proposta que gera pergunta atrasa decisão.
Como o Orcio se encaixa
O Orcio guarda seus clientes e seus orçamentos, calcula os totais e gera o link de aprovação junto com o PDF. O cliente responde pelo link, e o sistema registra a data em que ele abriu e a data em que respondeu.
No painel você vê os orçamentos do mês por status, a taxa de aprovação e quanto está aguardando resposta. Dá para começar pelo plano grátis, com 5 orçamentos por mês.