Passo 1 — Comece pelo cliente
Anote nome e telefone antes de qualquer coisa. Parece detalhe, mas é o que permite reencontrar a proposta depois e dar um retorno sem procurar conversa no WhatsApp.
Se for empresa, vale o CNPJ e o nome de quem está decidindo. Se for obra em endereço diferente do endereço do cliente, anote o local do serviço.
Passo 2 — Adicione os serviços ou produtos
Liste item por item, na ordem em que o trabalho acontece. Isso ajuda o cliente a entender a sequência e facilita cortar etapas se ele pedir para reduzir o valor.
Cada item precisa de uma descrição que se entenda sozinha daqui a um mês. “Instalação de tomada 20A com disjuntor” é melhor que “tomada”. Se o serviço tem detalhe que gera dúvida, escreva: o que está incluso, o que não está, qual material você fornece.
Passo 3 — Informe os valores
Trabalhe com quantidade e preço unitário, não com um valor fechado por bloco. Assim, se a metragem mudar, você ajusta um número e o total se recalcula.
Separe mão de obra de material sempre que possível. Além de mostrar transparência, te protege quando o preço do material muda entre o orçamento e a execução.
Se for dar desconto, aplique sobre o total, nunca cortando o valor da mão de obra. O desconto não pode sair do seu pagamento.
Passo 4 — Confira antes de mandar
Vale um minuto olhando quatro coisas:
As quantidades. Erro de metragem é o mais comum e o mais caro.
O prazo. Prometa o que você consegue cumprir com folga.
A validade. Quinze ou trinta dias costumam bastar. Passado isso, o preço não vale mais — e isso precisa estar escrito.
A forma de pagamento. Deixe claro a entrada, o restante e como o cliente paga. Se aceita PIX, informe a chave na própria proposta.
Passo 5 — Envie para o cliente
Mande o quanto antes. A proposta que chega no mesmo dia da visita tem muito mais chance do que a que chega três dias depois, quando o cliente já falou com outros dois.
Evite mandar preço em texto corrido no WhatsApp. Além de ficar confuso de ler no celular, some no meio da conversa e não serve de registro depois.
Depois de enviar, acompanhe. Um lembrete educado dois ou três dias depois recupera serviço que seria perdido só por esquecimento.
Como isso funciona no Orcio
Você escolhe o cliente, lista os serviços com quantidade e valor, define prazo e validade e salva. O total é calculado sozinho e a proposta vira um link para enviar pelo WhatsApp com a mensagem já pronta.
O cliente abre no navegador, lê e aprova ou recusa com um toque — se recusar, pode escrever o motivo. Você recebe o aviso por e-mail e vê no painel quem aprovou, quem recusou e quem ainda não respondeu.
Os serviços que você repete podem ficar salvos com preço e descrição, então o próximo orçamento parecido leva menos tempo ainda.